18 ¿Cómo se gestionan los motivos de transacción?
¿Qué se necesita antes y qué sucede después?
Section titled “¿Qué se necesita antes y qué sucede después?”¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?
Section titled “¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?”- Estar en el catálogo de Motivos de Transacción: Contar con acceso al módulo ingresando desde la sección Administración > Catálogos en la barra lateral izquierda.
- Motivo de transacción registrado: Para consultar detalles, modificar la información o eliminar un motivo, el registro correspondiente debe existir previamente dentro del catálogo.
¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)
Section titled “¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)”- Listado de motivos filtrado: El sistema muestra en pantalla el listado de resultados correspondiente a los campos llenados en la sección superior.
- Datos del motivo actualizados: Las modificaciones aplicadas a la información del registro de transacción quedan guardadas en el sistema.
- Motivo de transacción eliminado: El registro del motivo de transacción se retira del sistema.
- Nuevo motivo de transacción registrado: El nuevo motivo queda guardado tras rellenar sus campos y se hace visible en la lista de resultados.
¿Cómo acceder a la sección de motivos de transacción?
Section titled “¿Cómo acceder a la sección de motivos de transacción?”Para ingresar a esta sección vaya a la barra lateral izquierda y en el apartado Administración dé clic en catálogos:
Esto le abrirá la siguiente pantalla:
Dé clic en :
El sistema le mostrará entonces la siguiente pantalla:
¿Cómo consultar Motivos de Transacción?
Section titled “¿Cómo consultar Motivos de Transacción?”Para que usted pueda aginar la búsqueda de su motivo de transacción, usted podrá usar la sección de filtros en la parte superior:
Cuando haya llenado los campos, según su decisión, entonces dé clic en el botón Filtrar:
El resultado de la búsqueda se desplegará en un listado debajo:
¿Cómo editar un Motivo de Transacción?
Section titled “¿Cómo editar un Motivo de Transacción?”Para poder editar un registro, dé clic en el motivo que le interesa a usted, y el sistema le mostrará la siguiente pantalla de detalles:
Si usted ha terminado de cambiar los datos del registro, dé clic en el botón Guardar:
¿Cómo eliminar un Motivo de Transacción?
Section titled “¿Cómo eliminar un Motivo de Transacción?”Si usted quiere eliminar un motivo de transacción, entonces deberá dar clic en el botón rojo Remover:
Cuando usted esté seguro, presione el botón rojo Eliminar:
¿Cómo crear un Nuevo Motivo de Transacción?
Section titled “¿Cómo crear un Nuevo Motivo de Transacción?”Para hacer un nuevo motivo de transacción, dé clic en el botón Crear:
El sistema le mostrará la siguiente pantalla:
Ahora debe usted rellenar los campos:
Cuando haya terminado dé clic en el botón Guardar:
Entonces podrá usted ver en la lista de resultados el motivo listo:
¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?
Section titled “¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?”Si usted tiene dudas sobre algún término, consulte la sección del glosario.