13 ¿Cómo se crea un grupo de clientes?
¿Qué se necesita antes y qué sucede después?
Section titled “¿Qué se necesita antes y qué sucede después?”¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?
Section titled “¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?”- Estar en el catálogo de Grupos de Clientes: Contar con acceso al catálogo ingresando desde la sección Administración > Catálogos en la barra lateral.
- Grupo de clientes registrado para consulta, edición o eliminación: El grupo de clientes debe existir previamente en el listado para poder seleccionar su registro, consultar o modificar sus detalles o eliminarlo.
¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)
Section titled “¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)”- Filtros limpios: Los campos de búsqueda en la pantalla inicial del catálogo vuelven a quedar en blanco.
- Resultados de búsqueda mostrados: El sistema despliega el listado con los grupos de clientes que coinciden con los criterios filtrados.
- Detalles del grupo actualizados: Las modificaciones realizadas en el grupo de clientes y sus clientes asociados quedan guardadas en el sistema.
- Grupo de clientes eliminado: El registro del grupo de clientes se retira del sistema tras la confirmación en el modal.
- Nuevo grupo de clientes creado: El grupo de clientes queda registrado en el sistema con su nombre y clientes asignados.
¿Cómo acceder a la sección de grupos de clientes?
Section titled “¿Cómo acceder a la sección de grupos de clientes?”Para ingresar a esta sección vaya a la barra lateral izquierda y en el apartado Administración dé clic en catálogos:
Esto le abrirá la siguiente pantalla:
Dé clic en Grupos de Clientes:
El sistema le mostrará entonces la siguiente pantalla:
¿Cómo consultar Grupos de Clientes?
Section titled “¿Cómo consultar Grupos de Clientes?”En la pantalla inicial, usted podrá reducir la búsqueda de los elementos, al usar los filtros de la parte superior:
Si en una búsqueda, usted quisiera volver a poner todos los filtros en blanco, dé clic en el botón Reiniciar:
Cuando usted tenga todos los filtros adecuados, dé clic en el botón Filtrar:
En la parte inferior usted tendrá el listado de resultados:
¿Cómo ver los detalles de un Grupo de Clientes?
Section titled “¿Cómo ver los detalles de un Grupo de Clientes?”¿Cómo editar un Grupo de Clientes?
Section titled “¿Cómo editar un Grupo de Clientes?”Para observar los detalles de un registro, dé clic en el registro mismo y el sistema le mostrará la siguiente pantalla:
Si usted necesita editar, es el momento de hacerlo. Note cómo en la sección Clientes, tiene un buscador:
Busque el nombre de un cliente y dé clic en él si corresponde con lo que usted desea. Cuando todo esté bien, dé clic en el botón Guardar:
¿Cómo eliminar un Grupo de Clientes?
Section titled “¿Cómo eliminar un Grupo de Clientes?”Si usted quiere eliminar un Grupo de Clientes, dé clic en el botón Borrar:
Entonces el sistema le mostrará un modal de confirmación:
Si usted está seguro, entonces dé clic en el botón Confirmar:
¿Cómo crear un Grupo de Clientes?
Section titled “¿Cómo crear un Grupo de Clientes?”Para crear un nuevo Grupo de Clientes, dé clic en el botón Crear:
Entonces el sistema le mostrará la siguiente pantalla:
Dé nombre al grupo y seleccione en la parte inferior los clientes que deban de pertenecer al grupo:
Cuando todo esté listo, dé clic en el botón Guardar:
¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?
Section titled “¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?”Si usted tiene dudas sobre algún término, consulte la sección del glosario.