9 Envío de Enlaces
¿Qué se necesita antes y qué sucede después?
Section titled “¿Qué se necesita antes y qué sucede después?”¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?
Section titled “¿Cuáles son las precondiciones antes de empezar?”- Estar en el catálogo de Envío de Enlaces: Tener acceso al módulo ingresando desde la sección Administración > Catálogos en la barra lateral.
- Existencia de más de un cliente registrado para eliminación: Para poder retirar una línea de cliente en la sección de edición, el registro de envío de enlaces debe contar con al menos dos clientes asociados.
- Lista de precios seleccionada: Para agregar clientes a partir del listado específico en un nuevo envío de tipo Lista de Precios, se debe elegir previamente una lista de precios en los campos iniciales.
¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)
Section titled “¿Qué sucede al terminar? (Poscondiciones)”- Información general del envío actualizada: Los datos modificados en la sección de generales del registro quedan guardados en el sistema.
- Enlace copiado al portapapeles: El enlace correspondiente al cliente se transfiere al portapapeles del dispositivo para su uso directo.
- Línea de cliente eliminada: El cliente seleccionado se retira del registro de envío de enlaces.
- Registro de envío desactivado: El envío de enlaces cambia su estatus a desactivado en el sistema tras confirmar la acción.
- Envío de mensaje realizado: El enlace se transmite individual o masivamente al cliente a través del medio seleccionado.
- Nuevo envío de enlaces creado: El registro de envío de enlaces (de tipo Lista de Precios o Marketing) queda registrado y configurado con sus clientes y parámetros correspondientes.
¿Cómo acceder a la sección de envío de enlaces?
Section titled “¿Cómo acceder a la sección de envío de enlaces?”Para ingresar a esta sección vaya a la barra lateral izquierda y en el apartado Administración dé clic en Catálogos:
Esto le abrirá la siguiente pantalla:
Dé clic en Envío de Enlaces:
El sistema le mostrará entonces la siguiente pantalla:
¿Cómo consultar los envíos de enlaces?
Section titled “¿Cómo consultar los envíos de enlaces?”Para que usted pueda consultar un envío de enlaces, debe primero encontrarlo. Para poder establecer criterios de búsqueda, tendrá usted los filtros, en la parte superior:
Cuando los haya seleccionado, dé clic en el botón Filtrar:
Y el sistema le mostrará en la parte inferior el listado de los resultados:
¿Cómo editar un envío de enlaces?
Section titled “¿Cómo editar un envío de enlaces?”Una vez que usted ha encontrado el registro de envío de enlaces que a usted le interesa, dé clic en él y el sistema le mostrará la siguiente interfaz:
¿Cómo editar la sección de datos generales?
Section titled “¿Cómo editar la sección de datos generales?”En la parte superior el sistema le muestra la sección de generales:
Modifique la información que usted considere y no olvide dar clic en el botón Guardar:
¿Cómo gestionar la sección de clientes?
Section titled “¿Cómo gestionar la sección de clientes?”Debajo de la sección Generales, el sistema le muestra la sección Clientes:
Para cada cliente usted tendrá la barra:
A continuación tenemos los elementos de dicha barra:
¿Qué representan los iconos de la barra?
Section titled “¿Qué representan los iconos de la barra?”Observe que en la barra, en la sección media, existe una serie de informaciones donde se especifica: el último envío (la fecha) así como la hora de envío:
Esos iconitos relacionan los elementos que tiene el cliente para su comunicación.
¿Cómo enviar el enlace a un cliente individual?
Section titled “¿Cómo enviar el enlace a un cliente individual?”Si usted desea enviar a un cliente la lista de precios, use el siguiente botón:
Entonces el sistema le mostrará un modal:
Use el selector para elegir la clase de medio por donde se enviará el mensaje:
Cuando esté usted listo, dé clic en el botón Confirmar:
¿Cómo copiar el enlace al portapapeles?
Section titled “¿Cómo copiar el enlace al portapapeles?”Tiene usted el siguiente botón:
Este botón lo que hace es que si usted da clic en él, entonces el enlace se copia al portapapeles.
¿Cómo eliminar a un cliente asociado?
Section titled “¿Cómo eliminar a un cliente asociado?”Si usted quiere eliminar el cliente asociado al envío de mensaje, dé clic en el botón de cruz:
Entonces el sistema retirará la línea de datos del cliente. Pero para cada envío de enlaces usted deberá de tener al menos un cliente registrado. Si solamente tiene uno, entonces no podrá eliminarlo.
¿Cómo desactivar un envío de enlaces?
Section titled “¿Cómo desactivar un envío de enlaces?”Para desactivar el registro, utilice la opción correspondiente:
El sistema le mostrará el modal para confirmar la acción:
Dé clic en el botón Confirmar:
¿Cómo realizar un envío masivo?
Section titled “¿Cómo realizar un envío masivo?”Para ejecutar el envío en forma masiva, seleccione la siguiente opción:
El sistema desplegará la pantalla modal para configurar el proceso:
Elija el tipo de envío global en el selector correspondiente:
Marque la casilla de verificación requerida:
Ajuste las opciones en el selector inferior:
Finalmente, dé clic en el botón Enviar:
¿Cómo crear un nuevo envío de enlaces?
Section titled “¿Cómo crear un nuevo envío de enlaces?”Para que usted forme un nuevo envío de enlace, dé clic en el botón Crear:
Entonces el sistema le muestra la pantalla de Nuevo Envío de Enlace:
¿Cómo definir los datos generales?
Section titled “¿Cómo definir los datos generales?”Lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de envío. Esto se logra a partir de un selector llamado “Tipo de envío”:
Existen dos tipos de Envío: el de marketing y el de lista de precios. Cada una mostrará diferentes interfaces.
¿Cómo configurar el tipo de envío “Lista de Precios”?
Section titled “¿Cómo configurar el tipo de envío “Lista de Precios”?”Una vez que se elige Lista de Precios, el sistema le mostrará los siguientes campos:
Ahora elija la lista de precios y la vigencia:
Note que la vigencia consiste en seleccionar la fecha de término en el calendario. Para esta función, el sistema le agrega opciones para gestionar al cliente:
En general, usted puede buscar al cliente en el buscador y conforme escriba, el sistema le mostrará las opciones:
¿Cómo agregar clientes usando el botón “Agregar desde Lista de Precios”?
Section titled “¿Cómo agregar clientes usando el botón “Agregar desde Lista de Precios”?”Si usted da clic en el botón Agregar desde Lista de Precios:
El sistema le mostrará un listado con las personas que tienen la lista de precios que usted seleccionó arriba:
Así es que usted podrá seleccionar al cliente específico.
¿Cómo agregar clientes usando el botón “Agregar desde Grupos”?
Section titled “¿Cómo agregar clientes usando el botón “Agregar desde Grupos”?”Si usted da clic en el botón Agregar desde Grupos:
Entonces el sistema le mostrará el siguiente modal:
Dé clic en el selector:
Y ahora dé clic en el botón Confirmar:
Y tendrá ahora el cliente al cual quiere usted enviar el enlace:
Puede repetir el proceso según sus necesidades.
¿Cómo quitar todos los clientes asignados?
Section titled “¿Cómo quitar todos los clientes asignados?”Si usted da clic en el botón Quitar todos:
Entonces el sistema eliminará los clientes asignados a ese envío.
¿Cómo configurar el tipo de envío “Marketing”?
Section titled “¿Cómo configurar el tipo de envío “Marketing”?”Cuando usted elija Marketing, el sistema le mostrará los siguientes campos:
Llene los campos ahora:
¿Cómo definir el cliente en envíos de marketing?
Section titled “¿Cómo definir el cliente en envíos de marketing?”Use el buscador:
Cuando agregue nombres, se desplegarán automáticamente las opciones relacionadas:
¿Cómo agregar desde grupos en envíos de marketing?
Section titled “¿Cómo agregar desde grupos en envíos de marketing?”Si usted da clic en el botón Agregar desde Grupos:
Entonces el sistema le mostrará el siguiente modal:
Dé clic en el selector:
s Y ahora dé clic en el botón Confirmar:
Y tendrá ahora el cliente al cual quiere usted enviar el enlace:
Puede repetir el proceso según sus necesidades.
¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?
Section titled “¿Dónde resolver dudas sobre términos utilizados?”Si usted tiene dudas sobre algún término, consulte la sección del glosario.